אקסלנס אזור אישי

הפניקס בית השקעות מאגדת אשכול של חברות בנות ומספר רב של פעילויות בתחומי ניהול הנכסים לזמן קצר וארוך, ושירותים פיננסיים מגוונים. אלה ניתנים ללקוחות פרטיים ומוסדיים בארץ ובחו"ל ולחברות מסחריות. בין יתר החברות של הפניקס, תמצאו את אקסלנס.

מה עוד מעניין בנושא אקסלנס אזור אישי?

תוכן עניינים בנושא אקסלנס אזור אישי

רז חוקר איזורים אישיים ברשת

אקסלנס והפניקס הן שתי חברות מובילות בתחום השירותים הפיננסיים והביטוח בישראל. להלן קשרי הגומלין בין החברות:

  1. בעלות והשתייכות: חברת הפניקס היא בעלת השליטה באקסלנס. הפניקס רכשה את השליטה באקסלנס בשנת 2011, ומאז היא מהווה חלק מקבוצת הפניקס.
  2. שירותים פיננסיים: אקסלנס עוסקת בעיקר בניהול תיקי השקעות, קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות ושירותים נוספים בתחום ההשקעות. הפניקס, מצידה, מספקת שירותי ביטוח ופנסיה, ביטוח בריאות, ביטוח חיים ושירותים נוספים. השילוב בין שתי החברות מאפשר לקבוצת הפניקס להציע ללקוחותיה פתרונות פיננסיים וביטוחיים מקיפים.
  3. שיתוף פעולה עסקי: לאור הבעלות המשותפת, אקסלנס והפניקס משתפות פעולה במגוון תחומים עסקיים, כולל פיתוח מוצרים משותפים ושירותים משולבים. שיתוף פעולה זה מאפשר לקבוצת הפניקס להרחיב את מגוון הפתרונות הפיננסיים שהיא מציעה ללקוחותיה, תוך מינוף המומחיות של אקסלנס בניהול השקעות.
  4. אסטרטגיה ופיתוח עסקי: כחלק מקבוצת הפניקס, אקסלנס תורמת לחיזוק מעמד הפניקס בשוק הפיננסי. הפניקס מצידה מספקת לאקסלנס גישה למשאבים נוספים, שמאפשרים לה להמשיך ולהתפתח בתחום ההשקעות.
  5. נאמנות לקוחות: השילוב בין הפניקס ואקסלנס מאפשר ללקוחות ליהנות מפתרונות מקיפים ומותאמים אישית לצרכים הפיננסיים שלהם, החל מביטוח ועד השקעות, מה שמסייע ביצירת נאמנות לקוחות גבוהה יותר.

החיבור בין אקסלנס להפניקס מציב את שתי החברות בעמדה מובילה בשוק הפיננסי והביטוחי בישראל, ומאפשר להן להציע מגוון רחב של פתרונות המותאמים ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד

 

אקסלנס טרייד הוא שירות מבית אקסלנס שמספק פלטפורמת מסחר מתקדמת עבור משקיעים פרטיים, הכוללת מגוון רחב של כלים לניהול השקעות בשוק ההון. אזור האישי באקסלנס טרייד מאפשר למשתמשים לנהל את פעילותם בצורה נוחה ובטוחה. הנה מה שחשוב לדעת על אזור האישי של אקסלנס טרייד:

1. גישה לאזור האישי:

  • על מנת לגשת לאזור האישי, יש להיכנס לאתר אקסלנס טרייד או להשתמש באפליקציה המיועדת לכך.
  • תידרש להכניס פרטי התחברות הכוללים שם משתמש וסיסמה. במקרים מסוימים, תתבקש גם להזין קוד אימות חד-פעמי לצורך אבטחה מוגברת.

2. מעקב אחר תיק ההשקעות:

  • באזור האישי תוכל לצפות במצב הנוכחי של תיק ההשקעות שלך, כולל שווי התיק, חלוקת הנכסים לפי סוגי נכסים (מניות, אג"ח, קרנות נאמנות, ועוד), וביצועי ההשקעות לאורך זמן.
  • ניתן לעקוב אחרי הרווחים וההפסדים של התיק בזמן אמת, ולראות נתונים על עסקאות שבוצעו לאחרונה.

3. ביצוע פעולות מסחר:

  • באזור האישי תוכל לבצע קנייה ומכירה של ניירות ערך בבורסות שונות, כולל בבורסה הישראלית ובבורסות בינלאומיות.
  • הפלטפורמה מאפשרת גם ביצוע הוראות מסחר מתקדמות, כגון הוראות סטופ-לוס והוראות לימיט, שמאפשרות לך לקבוע מראש את תנאי הקנייה או המכירה.

4. כלים לניתוח טכני ופונדמנטלי:

  • באזור האישי ישנם כלים לניתוח טכני של מניות וניירות ערך אחרים, כולל גרפים מתקדמים, אינדיקטורים טכניים, וכלים לניתוח מגמות בשוק.
  • בנוסף, ניתן למצוא מידע פיננסי ופונדמנטלי על החברות השונות, דוחות כספיים, נתוני יחס רווחיות, ועוד.

5. דוחות ודו"חות מס:

  • תוכל להפיק דוחות על תיק ההשקעות שלך, כולל דוחות חודשיים, רבעוניים, ושנתיים, המפרטים את כל הפעולות שנעשו ואת הביצועים של התיק.
  • בנוסף, תוכל להפיק דו"חות מס שנתיים, שעשויים להיות נדרשים לצורך דיווח לרשויות המס.

6. התראות והתראות בזמן אמת:

  • ניתן להגדיר התראות בזמן אמת על שינויים במחירים של ניירות ערך ספציפיים, התראות על חדשות כלכליות שיכולות להשפיע על השוק, ועדכונים על סטטוס ההוראות שלך.

7. תמיכה ושירות לקוחות:

  • באזור האישי תוכל למצוא מידע על דרכי יצירת קשר עם צוות התמיכה של אקסלנס טרייד, ולקבל עזרה במגוון נושאים, כולל ניהול חשבון, ביצוע מסחר, ועוד.
  • כמו כן, ניתן להשתמש בשירותי צ'אט או בקבלת ייעוץ אונליין מצוות החברה.

8. אבטחה:

  • חשוב לוודא שהכניסה לאזור האישי מתבצעת בצורה מאובטחת, באמצעות שימוש בסיסמאות חזקות ושירותי אימות דו-שלבי. הפלטפורמה משתמשת באמצעי אבטחה מתקדמים כדי להגן על המידע האישי והפיננסי שלך.

באזור האישי של אקסלנס טרייד ניתן לנהל את תיק ההשקעות שלך בצורה מתקדמת, לבצע פעולות מסחר, לנתח את השוק, וליהנות ממגוון כלים ותמיכה לניהול השקעות אפקטיבי.

 

מושגים בולטים אודות אקסלנס:

אתר אקסלנס
אתר אקסלנס מציע ללקוחות גישה מהירה ונוחה למגוון רחב של שירותים פיננסיים ופתרונות השקעה. האתר כולל מידע מקיף על מוצרי ההשקעה השונים של החברה, כולל קרנות נאמנות, תיקי השקעות, וקופות גמל. בנוסף, ניתן למצוא באתר כלים מתקדמים לניתוח שוק, מחשבוני השקעה, וכתבות מקצועיות בנושאי כלכלה ופיננסים. האתר מתעדכן באופן שוטף עם חדשות וניתוחים כלכליים, ומספק ללקוחות את כל הכלים הדרושים להם כדי לנהל את כספם בצורה חכמה ואחראית. הנגישות והאינטואיטיביות של האתר מבטיחים חוויית משתמש אופטימלית לכל לקוח.

אקסלנס טרייד איזור אישי
אקסלנס טרייד איזור אישי מאפשר ללקוחות לבצע מסחר בזמן אמת במגוון רחב של ניירות ערך, כולל מניות, אג"ח ותעודות סל. המערכת מספקת כלים לניתוח טכני וגרפים מתקדמים, המאפשרים למשתמשים לקבל תמונה ברורה ומדויקת של מצב השוק. בנוסף, לקוחות יכולים להגדיר התראות על תנועות שוק חשובות ולקבל עדכונים על שינויים במחירים בזמן אמת. האזור האישי כולל גם אפשרויות לניהול סיכונים ותכנון אסטרטגיות מסחר מותאמות אישית. הנגישות והפשטות של אקסלנס טרייד הופכות אותו לכלי חיוני לסוחרים ולמשקיעים המעוניינים לשלוט על תיק ההשקעות שלהם בצורה מקצועית ויעילה.

קופת גמל אקסלנס אזור אישי
ניהול החסכונות הפנסיוניים הופך לפשוט יותר עם קופת גמל אקסלנס אזור אישי. השירות מאפשר ללקוחות לעקוב אחר ביצועי קופת הגמל, לבדוק יתרות חיסכון, ולהתאים את מסלולי ההשקעה לצרכים האישיים שלהם. הממשק הנוח מאפשר ביצוע פעולות כמו שינוי מסלול השקעה, בדיקת דמי ניהול, והפקת דוחות כספיים. כל המידע הפיננסי מרוכז במקום אחד, כך שהלקוחות יכולים לנהל את החסכונות שלהם בצורה חכמה ומבוססת נתונים. שירות הלקוחות המקצועי זמין לכל שאלה או בעיה, ומבטיח תמיכה מלאה בכל תהליך ניהול החסכונות.

אקסלנס השקעות אזור אישי
אקסלנס השקעות אזור אישי מעניק ללקוחות גישה מקיפה לניהול כל ההשקעות שלהם בצורה נוחה ובטוחה. המערכת כוללת כלים לניתוח השקעות, דוחות מפורטים על ביצועי תיקי ההשקעות, ויכולת לבצע שינויים והתאמות בתיקים לפי הצורך. השירות מאפשר גם קבלת ייעוץ פיננסי מותאם אישית וניהול סיכונים בצורה יעילה. הלקוחות יכולים להתחבר מכל מכשיר וליהנות מגישה לכלים מתקדמים לניהול ההשקעות שלהם בזמן אמת. הנוחות והנגישות שמציע אקסלנס השקעות אזור אישי מאפשרות ניהול פיננסי חכם ומושכל לכל סוגי הלקוחות, בין אם הם מתחילים או מנוסים בתחום ההשקעות.

מדריך שימוש באזור אישי:

איך להתחבר לאזור האישי של אקסלנס בית השקעות?

  1. כניסה לאתר אקסלנס:
    • כנסו לאתר הרשמי של אקסלנס.
  2. לחיצה על "כניסה לאזור האישי":
    • בעמוד הראשי, לחצו על הכפתור "כניסה לאזור האישי" שנמצא בדרך כלל בפינה העליונה של הדף.
  3. הזדהות:
    • תופנו לעמוד הזדהות. ההזדהות מתבצעת באמצעות תעודת זהות וסיסמה.
    • לחלופין, ניתן להשתמש בהזדהות באמצעות SMS או באמצעות הזדהות ממשלתית (Gov ID).
  4. רישום למשתמשים חדשים:
    • אם אין לכם עדיין חשבון, לחצו על "הרשמה" ובצעו את השלבים הנדרשים ליצירת חשבון חדש. תצטרכו לספק פרטים אישיים ולבחור סיסמה.
איזה פעולות אונליין אפשר לעשות באזור אישי?

אקסלנס האזור האישי
האזור האישי של אקסלנס הוא כלי מרכזי המאפשר ללקוחות לנהל את תיק ההשקעות שלהם בצורה נוחה ומאובטחת. דרך הממשק הידידותי, הלקוחות יכולים לעקוב אחר ביצועי ההשקעות, לצפות בדוחות פיננסיים, ולבצע פעולות כמו העברת כספים ושינוי מסלולי השקעה. השירות כולל גם אפשרויות לקבלת התראות בזמן אמת על שינויים בשוק הפיננסי או על עסקאות שבוצעו. כל המידע הפיננסי מרוכז במקום אחד, מה שמקל על קבלת החלטות מושכלות בתחום ההשקעות. האזור האישי זמין מכל מכשיר, ומבטיח שליטה מלאה ובטוחה בניהול ההשקעות.

פעולות שניתן לבצע באזור האישי

ניהול חשבונות והשקעות

  1. צפייה במידע אישי:
    • צפייה בפרטי החשבון האישי, כולל פרטי התקשרות ומידע אישי מעודכן.
  2. ניהול תיק השקעות:
    • צפייה בפרטי תיק ההשקעות שלכם, כולל פירוט נכסים, תשואות והשקעות חדשות.
  3. בדיקת מצב קרנות נאמנות:
    • צפייה במידע על קרנות הנאמנות שבבעלותכם, כולל תשואות חודשיות, שנתיות ופירוט השקעות.
  4. צפייה במידע על קופות גמל וקרנות השתלמות:

פעולות נוספות

  1. הפקדות ומשיכות:
    • ביצוע הפקדות חדשות לחשבון ומשיכות קיימות באופן מקוון.
  2. עדכון פרטים אישיים:
    • עדכון פרטים אישיים כמו כתובת מגורים, מספר טלפון ופרטי יצירת קשר.
  3. קבלת מסמכים והודעות:
    • קבלת והורדת מסמכים כמו אישורי הפקדה, דוחות חודשיים, והודעות מהחברה.
  4. מעקב אחרי פעילות חשבון:
    • צפייה בפירוט תנועות בחשבון ומעקב אחרי פעילות השקעות שבוצעה.

שירותים נוספים

  1. כלים ומחשובונים:
    • גישה לכלים ומחשובונים שונים, כולל מחשבוני תשואה, מחשבוני השקעות ומחשבוני פנסיה.
  2. שירות לקוחות וצ'אט:
    • פנייה לשירות הלקוחות באמצעות צ'אט מקוון, טפסי יצירת קשר או טלפון.
  3. מדריכים ומידע מקצועי:
    • גישה למדריכים, מאמרים ומידע מקצועי בתחום ההשקעות והפנסיה.

טיפים לשימוש יעיל

  1. שמרו את פרטי ההתחברות במקום בטוח:
    • שמרו את שם המשתמש והסיסמה במקום בטוח כדי שתוכלו להיכנס בקלות בעתיד.
  2. שימוש בטכנולוגיות הזדהות מתקדמות:
    • השתמשו בהזדהות באמצעות SMS או בהזדהות ממשלתית להבטחת רמת אבטחה גבוהה יותר.
  3. בדיקה שוטפת:
    • הקפידו לבדוק את האזור האישי באופן שוטף כדי להתעדכן בפעילות החשבון, תוצאות ההשקעות או בהודעות חדשות.

פנייה למוקד תמיכה

אם נתקלתם בבעיה טכנית או שיש לכם שאלה לגבי השימוש באזור האישי, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות והתמיכה של אקסלנס:

  • מספר טלפון: 03-7536622
  • דוא"ל: [email protected]
  • שעות פעילות: בדרך כלל המוקד פועל בימים א'-ה' בין השעות 8:00-18:00
מה היתרונות של החברה על פני המתחרות שלה?

אקסלנס בית השקעות הוא אחד מהגופים הפיננסיים המובילים בישראל, והוא מציע מספר יתרונות שמבדילים אותו מהמתחרות בשוק. הנה כמה מהיתרונות הבולטים של אקסלנס בית השקעות:

1. מגוון רחב של מוצרים פיננסיים

אקסלנס מציעה מגוון רחב של מוצרים ושירותים פיננסיים, כולל ניהול תיקי השקעות, קרנות נאמנות, קופות גמל וקרנות השתלמות, פוליסות חיסכון, ותעודות סל. המגוון הרחב מאפשר ללקוחות לבחור במוצרים המתאימים ביותר לצרכים ולמטרות הפיננסיות שלהם.

2. ניהול השקעות מקצועי

אקסלנס מתמחה בניהול השקעות מקצועי עם צוות של מנהלי השקעות מנוסים ומומחים בשוק ההון. החברה מציעה גישה לניתוחים כלכליים, מחקרי שוק וכלי השקעה מתקדמים המאפשרים ניהול יעיל ומקצועי של תיקי ההשקעות.

3. טכנולוגיה וחדשנות

אקסלנס משקיעה רבות בטכנולוגיה וחדשנות כדי לשפר את חווית הלקוח. החברה מציעה כלים דיגיטליים מתקדמים, אזור אישי אינטראקטיבי, אפליקציות מובייל ושירותי און-ליין לניהול ומעקב אחרי ההשקעות.

4. שירות לקוחות איכותי

אקסלנס שמה דגש על שירות לקוחות מקצועי ואיכותי, עם מוקדי שירות טלפוניים, צ'אט אונליין ואפשרות לפגישות אישיות עם יועצים פיננסיים. השירות האיכותי מאפשר ללקוחות לקבל תמיכה וייעוץ בכל שלב.

5. יציבות פיננסית

אקסלנס היא חברה יציבה פיננסית, עם ניסיון רב בשוק ההשקעות והפנסיה. היציבות הפיננסית של החברה מבטיחה ללקוחות ביטחון ושקט נפשי בניהול הכספים שלהם.

6. תשואות יציבות

אקסלנס מציגה ביצועי השקעות טובים ותשואות יציבות לאורך השנים. החברה מנהלת את הכספים בצורה אחראית ומקצועית, מה שמאפשר ללקוחות ליהנות מתשואות גבוהות יחסית לפרופיל הסיכון שלהם.

7. פתרונות מותאמים אישית

אקסלנס מציעה פתרונות פיננסיים מותאמים אישית לכל לקוח, בהתאם לצרכים והיעדים הפיננסיים שלו. החברה מתאימה את מוצרי ההשקעה והפנסיה לצרכים הספציפיים של הלקוח, תוך התחשבות בגורמים כמו גיל, מצב כלכלי, מטרות חיסכון ועוד.

8. כלים ומחשובונים מתקדמים

החברה מציעה מגוון כלים ומחשובונים מתקדמים, כולל מחשבוני תשואה, מחשבוני השקעות, ומחשבוני פנסיה. כלים אלו עוזרים ללקוחות להבין את מצבו הפיננסי ולקבל החלטות מושכלות יותר.

9. ניסיון וותק

אקסלנס פועלת בתחום ההשקעות והפנסיה מזה שנים רבות וצברה ניסיון רב. הניסיון והוותק של החברה מתבטאים במקצועיות וביכולת לספק פתרונות פיננסיים איכותיים.

10. שירותים משלימים

אקסלנס מציעה שירותים משלימים כמו ייעוץ פנסיוני אישי, שירותי מסחר בניירות ערך ושירותי ייעוץ והכוונה פיננסית. השירותים המשלימים מאפשרים ללקוחות לקבל תמיכה מלאה בניהול הכספים שלהם.

סיכום

היתרונות הללו הופכים את אקסלנס בית השקעות לחברה מובילה ואטרקטיבית עבור לקוחות רבים בישראל. עם מגוון רחב של מוצרים פיננסיים, ניהול השקעות מקצועי, שירות לקוחות איכותי, וטכנולוגיה מתקדמת, אקסלנס מציעה פתרונות פיננסיים מקיפים ומותאמים אישית. חשוב לציין כי בחירת בית השקעות היא עניין אישי ותלויה בצרכים והיעדים הפיננסיים של כל לקוח, ולכן מומלץ לבצע השוואה מעמיקה בין החברות השונות לפני קבלת החלטה.

 

WhatsApp Image 2024-12-03 at 15.15.11-min
רז גימפל

רז גימפל הוא הבעלים של רשת האתרים G-Media – אתרי תוכן שמנגישים תוכן מורכב מרחבי האינטרנט באופן ידידותי ונעים, בגובה העיניים. הרשת עובדת במודל כלכלי של מכירת שטחי פרסום (היי כי צריך להתפרנס).

יזם דיגיטלי מגיל 18.

עבורי, שיווק באינטרנט זו אהבה שקשה להסביר במילים.

לוחם מושבע בבירוקרטיה. הקמתי את אתר "אזור אישי" כי אני מבין את המורכבויות הרבות שיש בבירוקרטיה הדיגיטלית, כפי שאני מגדיר אותה ואיך גדל כאן דור שלם שלא יודע איך להתמודד עם הגופים הגדולים, החברות והעסקים מבלי ללכת לאיבוד. 

שימו לב: אתר "אזור אישי" לא קשור בשום צורה אל אף מהעסקים, הגופים והחברות המדוברים באתר. זה הוא אתר המנגיש מידע לציבור מתוך מקורות גלווים באינטרנט, בין היתר האתרים הרשמיים של החברות, ויקפדיה ומאגרי מידע נוספים. בנוסף, באתר תמצאו רעיונות, ביקורות וכתבות על העסקים והגופים השונים. הכתוב באתר לא מהווה ייעוץ, המלצות או הכוונה משום סוג ושום צורה.

דילוג לתוכן