הכשרה היא אחת מחברות הביטוח והפיננסים הותיקות בישראל, עם מגוון מוצרים דיגיטליים – ביטוחי בריאות, רכב, דירה וקרנות חיסכון. באזור האישי של הכשרה תקבלו יתרון של כלים שימושיים: תצוגה של כל הפוליסות במקום אחד, גישה למסמכים רשמיים, ועוד אפשרויות ניהול מתקדמות. מדובר בממשק שכיום ב-2025 הוא כבר לא רק עמדת מידע – אלא כלי חכם ניהולי, שמתפקד כמו יועץ אישי קטן.
HELLO YOU GUYS
אם לשפוט לפי רמת הציפייה שלי, אזור אישי טוב צריך לעבור מבחני עומק: הבהירות שבממשק, הגישה למידע, והשימושיות במקרה אמיתי. הכשרה לקחה את זה כמה צעדים קדימה: המערכת משולבת לקבלת החלטות פיננסיות, עם פיצ'רים שמרגישים כאילו הם נבנו במיוחד בשביל משתמשים חושבים. נכנסים, מבינים, פועלים – בלי להתבלבל. וגיליתי שדווקא שם יש כמה הפתעות חיוביות שיכולות להקל על ניהול יום-יומי.
בין כל הפרויקטים שלי והמעברים שעשיתי בין חברות ביטוח, יצא לי לשמוע לא מעט דעות על חברות ביטוח שונות. אחת מהן, שאני עדיין לא לקוח שלה (אבל אולי זה יקרה יום אחד), היא הכשרה חברה לביטוח. ואם להיות כנה, מה ששמעתי על האזור האישי שלהם גרם לי לחייך, לצחוק, ולתהות – האם זה באמת ככה?
אז ככה: מצד אחד, יש את אלו שמספרים שהאזור האישי שלהם הוא כמו משב רוח רענן – פשוט, נוח, והכול במקום הנכון. הם מספרים על מערכת שמאפשרת להגיש תביעות בקלות, לעקוב אחרי סטטוסים בזמן אמת, ולקבל תשובות מהירות בלי צורך לחכות לנציג בטלפון. היו גם כאלה שהזכירו לטובה את הפשטות שבה אפשר למצוא את כל המסמכים, התשלומים והמידע הביטוחי במקום אחד – ממש חלום לכל מי שמתמודד עם עשרות פוליסות ותביעות [נניח אצל הפניקס איזור אישי].
אבל, וממש כמו בכל סיפור טוב, יש גם את הצד השני. שמעתי ממספר אנשים שהמערכת לפעמים יכולה להיות קצת… איך נאמר? עם אופי משלה. לפעמים היא מסרבת לשתף פעולה, ובמקרים מסוימים יש כאלה שאפילו העדיפו לחזור למיילים ולפקסים (כן, זה עדיין קורה למען השם).
בסופו של דבר, מה שהבנתי זה שהכשרה מצליחה להוציא תגובות לכאן ולכאן – או שאוהבים אותם, או שמעדיפים להתרחק. ואני? נשאר סקרן. אם אתם לקוחות שלהם, ספרו לי – האם האזור האישי שלהם הוא כמו שאומרים, או שזה רק עוד אגדה בעולם הביטוח?
כך משתמשים נכון באזור האישי של הכשרה:
גולשים לאתר הכשרה → קליק על "כניסה לאזור האישי".
מסך הזדהות מהיר – עם סיסמה או OTP דרך SMS.
פאנל ראשי – מציג את כל הפוליסות: בריאות, ביטוחי סיעוד, רכב וקרנות.
לכל פוליסה אפשר להיכנס ולראות פרטי כיסוי, תשלומים אחרונים, הוראות פעולה, ותשכירים.
אפשר לעדכן פרטי קשר, פרטי חשבון בנק ותאריך כל חודש – בלי להדפיס טפסים.
מושם דגש על אבטחה: תיעוד של כל כניסה, ניהול סשנים ושליטה בבקרות [אנליסט איזור אישי] עוד על נושא זה קראו ב.
התראות אינטראקטיביות – אם מתקרב מועד חידוש, תביעה תלויה, או מסמך לתשלום.
התממשקות עם מובייל – ממשק רספונסיבי ואפליקציה (בשלבי פיילוט), כך שתתחילו להתמצא בנייד בדיוק כמו באפליקציה מוכנה.
בין כל האפשרויות באזור תוכלו:
להוציא אישורים רשמיים – לתביעות, למוסדות, למס הכנסה.
להגיש תביעות חדשות באמצעות טפסים ממולאים מראש.
לבצע חידוש או עדכון לפוליסות קיימות – כולל מעבר למסלולי חסכון, העלאת כיסוי או שינוי תשלום.
לעדכן פרטים אישיים וחשבונות בנק משתנים בקלות.
להעלות מסמכים תמיכה (כרטיסי קבלה, דוחות רפואיים) ולהקפיץ רלוונטיות ישירות אל אנשי השירות.
לבדוק סטטוס פניות, לראות מי טיפל ומתי, וגם לקבל הערכת זמן להמשך טיפול.
להירשם לקבלת התראות וחידושי כיסוי לפי קטגוריות שאתם מעוניינים בהן.
האזור האישי של הכשרה מצליח לשלב בין שקיפות, קלות שימוש, אבטחה גבוהה והתראות חכמות — מה שהופך אותו לכלי ניהול יומיומי אמיתי, ולא רק לאתר שמוציאים ממנו טפסים.
רז גימפל הוא הבעלים של רשת האתרים G-Media – אתרי תוכן שמנגישים תוכן מורכב מרחבי האינטרנט באופן ידידותי ונעים, בגובה העיניים. הרשת עובדת במודל כלכלי של מכירת שטחי פרסום (היי כי צריך להתפרנס).
יזם דיגיטלי מגיל 18.
עבורי, שיווק באינטרנט זו אהבה שקשה להסביר במילים.
לוחם מושבע בבירוקרטיה. הקמתי את אתר "אזור אישי" כי אני מבין את המורכבויות הרבות שיש בבירוקרטיה הדיגיטלית, כפי שאני מגדיר אותה ואיך גדל כאן דור שלם שלא יודע איך להתמודד עם הגופים הגדולים, החברות והעסקים מבלי ללכת לאיבוד.
שימו לב: אתר "אזור אישי" לא קשור בשום צורה אל אף מהעסקים, הגופים והחברות המדוברים באתר. זה הוא אתר המנגיש מידע לציבור מתוך מקורות גלווים באינטרנט, בין היתר האתרים הרשמיים של החברות, ויקפדיה ומאגרי מידע נוספים. בנוסף, באתר תמצאו רעיונות, ביקורות וכתבות על העסקים והגופים השונים. הכתוב באתר לא מהווה ייעוץ, המלצות או הכוונה משום סוג ושום צורה.